財務(wù)策劃師認證考試

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一、RFP簡介： 國際注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP），現(xiàn)時的財務(wù)策劃師，普遍在歐美各國中的銀行、保險、證券公司、會計、法律事務(wù)所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占/ 。因此取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環(huán)境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務(wù)策劃師已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。 二、培訓(xùn)對象 具有專業(yè)資格認證者:如國家勞動社保部理財規(guī)劃師、CFP、AFP等；企業(yè)決策者、高 級行政人員、職業(yè)經(jīng)理人；銀行個人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財 專員；保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營業(yè)部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；證券公司的投資理財顧問和客戶經(jīng)理；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；提供理財咨詢的其他專業(yè)人員（注冊會計師、律師）；其他在個人、家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士…… 三、認證考試 考試通過后，由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會頒發(fā)《國際注冊財務(wù)策劃師》資格證書。 四、課程設(shè)置 國際理財專業(yè)課程是在培養(yǎng)國際理財師專業(yè)能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合考試內(nèi)容，以使學(xué)員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力。 課程教材：《財務(wù)策劃基礎(chǔ)》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務(wù)及退休計劃》、《財務(wù)策劃實務(wù)》等五門。 五、RFP統(tǒng)一考試具體規(guī)定如下： )、考試類型：選擇題與簡答題，總分分。 )、試題語言：中文。 )、及格標(biāo)準(zhǔn)： 分通過。 備注：取得中華人民共和國勞動部OSTA理財師職業(yè)資證書者，可申請免考《財務(wù)策劃基礎(chǔ)》、《稅務(wù)及退休計劃》兩門。 六、報名方式 填寫國際注冊財務(wù)策劃師報名表；提交身份證、最高學(xué)歷證書復(fù)印件份；提交兩寸紅底紙質(zhì)照片張及其電子照片份； 七、費用標(biāo)準(zhǔn)： 全程班:元（包括教材資料費、報名費、培訓(xùn)費、考務(wù)費、認證注冊費）； 對接班：元（指已參加CFP培訓(xùn)或中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會AFP培訓(xùn)的學(xué)員）。 八、增值服務(wù) 、優(yōu)秀學(xué)員將受聘博思達理財師專業(yè)團隊，開展理財咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)； 、不定期參加博思達理財師沙龍，開展聯(lián)誼、交流、戶外擴展等活動； 、學(xué)員或企業(yè)將免費享有金融業(yè)人才推介服務(wù)。 九、咨詢方式 泉州教學(xué)點：泉州九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓（辦公室；教室、……） 聯(lián)系人：陳艷虹老師 聯(lián)系方式：（手機）；（QQ）