國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP

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一、RFP簡(jiǎn)介： 國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱RFP），現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)策劃師，普遍在歐美各國(guó)中的銀行、保險(xiǎn)、證券公司、會(huì)計(jì)、法律事務(wù)所任職，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占/ 。因此取得專業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后能在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種強(qiáng)有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財(cái)務(wù)策劃師已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。 二、培訓(xùn)對(duì)象 具有專業(yè)資格認(rèn)證者:如國(guó)家勞動(dòng)社保部理財(cái)規(guī)劃師、CFP、AFP等；企業(yè)決策者、高 級(jí)行政人員、職業(yè)經(jīng)理人；銀行個(gè)人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái) 專員；保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；證券公司的投資理財(cái)顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員（注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師）；其他在個(gè)人、家庭理財(cái)投資方面有志提高水平的各界人士…… 三、認(rèn)證考試 考試通過(guò)后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)頒發(fā)《國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》資格證書。 四、課程設(shè)置 國(guó)際理財(cái)專業(yè)課程是在培養(yǎng)國(guó)際理財(cái)師專業(yè)能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合考試內(nèi)容，以使學(xué)員全面具備國(guó)際理財(cái)師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力。 課程教材：《財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)》、《投資計(jì)劃》、《保險(xiǎn)計(jì)劃》、《稅務(wù)及退休計(jì)劃》、《財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)》等五門。 五、RFP統(tǒng)一考試具體規(guī)定如下： )、考試類型：選擇題與簡(jiǎn)答題，總分分。 )、試題語(yǔ)言：中文。 )、及格標(biāo)準(zhǔn)： 分通過(guò)。 備注：取得中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部OSTA理財(cái)師職業(yè)資證書者，可申請(qǐng)免考《財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)》、《稅務(wù)及退休計(jì)劃》兩門。 六、報(bào)名方式 填寫國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師報(bào)名表；提交身份證、最高學(xué)歷證書復(fù)印件份；提交兩寸紅底紙質(zhì)照片張及其電子照片份； 七、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 全程班:元（包括教材資料費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、考務(wù)費(fèi)、認(rèn)證注冊(cè)費(fèi)）； 對(duì)接班：元（指已參加CFP培訓(xùn)或中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)AFP培訓(xùn)的學(xué)員）。 八、增值服務(wù) 、優(yōu)秀學(xué)員將受聘博思達(dá)理財(cái)師專業(yè)團(tuán)隊(duì)，開展理財(cái)咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)； 、不定期參加博思達(dá)理財(cái)師沙龍，開展聯(lián)誼、交流、戶外擴(kuò)展等活動(dòng)； 、學(xué)員或企業(yè)將免費(fèi)享有金融業(yè)人才推介服務(wù)。 九、咨詢方式 泉州教學(xué)點(diǎn)：泉州九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓（辦公室；教室、……） 聯(lián)系人：陳艷虹老師 聯(lián)系方式：（手機(jī)）；（QQ）