所謂“理財(cái)規(guī)劃師”是利用自己的專業(yè)理財(cái)知識為企業(yè)實(shí)體、個人提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的金融專業(yè)人員。理財(cái)師是由我國人力資源和社會保障部頒布的官方法定證書，認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合中國國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。取得該證是從事理財(cái)行業(yè)有效證明和考評依據(jù)，并享受中、高級職稱待遇，也是目前唯一國家認(rèn)可的理財(cái)專業(yè)證書?，F(xiàn)在中國金融市場日趨成熟，金融產(chǎn)品日趨多樣化，國內(nèi)理財(cái)
公司即將大量出現(xiàn)，中國金融市場繁榮已經(jīng)吸引了大量重量級外資金融機(jī)構(gòu)的注意，同時中國銀行業(yè)也越來越重視個人理財(cái)業(yè)務(wù)，取得國家理財(cái)規(guī)劃師證書（CHFP）將增加在金融機(jī)構(gòu)的求職、升遷的一個重要法碼。
一、認(rèn)證價值
《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國政府頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合中國國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，全國通用，根據(jù)國家人事部、勞動保障部的最新規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個國家以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可?！吨腥A人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備政府法定的認(rèn)可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承認(rèn)。
二、學(xué)習(xí)收益
、獲取國家法定職業(yè)資格認(rèn)證，持證上崗——提升客戶信任度；
? ?、專業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)——提升個人職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；
、定期參與博思達(dá)CFP沙龍，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進(jìn)——為自己打造“黃金”職業(yè)生涯，提升自身價值；
、掌握綜合全面的理財(cái)知識——拓展職業(yè)選擇面；
、成為金博士理財(cái)俱樂部終生會員——擴(kuò)展人脈，共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機(jī)會；
?。细駥W(xué)員進(jìn)入博思達(dá)咨詢“理財(cái)專家?guī)臁?，享受客戶推薦和人才推薦機(jī)會。
三、報(bào)考對象
、銀行從業(yè)人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員、營銷策劃人員；、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計(jì)師、律師;、各大中型企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等；、對投資理財(cái)感興趣、想提升的各界人士。
四、報(bào)考條件
（一）理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級，具備以下條件之一者均可報(bào)考）：?
? ?、取得中專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上；
? ?、取得大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上；
? ?、取得相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上；
? ? 、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上。
五、課程特色
? 通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得國家職業(yè)理財(cái)規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。
與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財(cái)、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程。
培訓(xùn)方式：基本理論和實(shí)務(wù)操作相結(jié)合，通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，強(qiáng)化學(xué)員在理財(cái)規(guī)劃方面的知識和技能，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告額度能力和開展理財(cái)服務(wù)和個人金融營銷的能力。
授課師資：國內(nèi)知名教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗(yàn)。
六、考試方式
每年月、月，一年兩次全國統(tǒng)考，分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型以單選、多選和是非判斷為主，專業(yè)技能考試主要以單選為主，綜合評審題型為案例分析選擇題，上機(jī)作答。三門考核均實(shí)行百分制，成績皆達(dá)分及以上者為合格。
七、報(bào)考手續(xù)
、填寫《職業(yè)資格鑒定申報(bào)表》和在職工作證明表各兩份并加蓋所在單位公章；
、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各份）；
、提供兩寸黑白紙質(zhì)照片 張及其電子照片一份。
?八、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含教材費(fèi)、報(bào)考費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、評審費(fèi)、增值服務(wù)費(fèi)等所有學(xué)習(xí)費(fèi)用）
? ? ? ?二級面授班元；二級網(wǎng)絡(luò)班元
九、上課地點(diǎn)
? ??泉州市九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓-室
十、咨詢方式
泉州教學(xué)點(diǎn)：泉州市九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓（辦公室室，多媒體教室、……）
聯(lián)系人：陳艷虹老師
聯(lián)系方式：（手機(jī)）；（QQ）
?
400-6352-900
